Gestion des dossiers

CiviCase permet de gérer des interactions complexes avec vos contacts ou des processus de communication. CiviCase peut être utilisé pour:

  • Gérer un workflow spécifique ou un ensemble de procédures qui doivent être suivies et qui implique différents membres de votre personnel
  • Permettre au personnel de gérer et de suivre les intéractions tout en évitant les tâches en double
  • Automatiser les tâches de suivi des activités

Les workflows peuvent suivre un calendrier précis et être diffusés auprès de l'ensemble de votre personnel. CiviCRM vous permet de définir les étapes de ce processus comme par exemple - un formulaire d'admission, un appel téléphonique, une réunion - et d'assigner les tâches au personnel approprié. Le dossier qui résulte de ce workflow est ensuite enregistré dans le profil du constituant pour future référence.